Suivez la rentabilité par chantier ou projet
Ne mélangez plus les flux financiers de vos affaires. Les dossiers vous permettent d'isoler les dépenses et revenus de chaque contrat pour mesurer sa vraie rentabilité.
Pourquoi utiliser les dossiers ?
Si vous travaillez sur des contrats longs, des chantiers ou des missions récurrentes pour un même client, les dossiers vous permettent de ne pas mélanger les facturations.
Organisation
Regroupez tous les devis, proformas et factures liés à un même contrat dans un espace unique.
Rentabilité
Visualisez en un clin d'œil le montant total facturé vs encaissé pour un projet spécifique.
Utilisation au quotidien
Créer un dossier
Allez dans l'onglet Dossiers, cliquez sur Nouveau Dossier. Donnez-lui un nom explicite (ex: "Chantier Villa A2") et liez-le à un client.
Rattacher des documents
Dans le formulaire de création de facture ou de devis, utilisez le champ Dossier rattaché. Soro filtrera automatiquement les dossiers correspondants au client sélectionné.
Suivre l'avancement
Depuis la fiche du dossier, consultez la chronologie des événements et le récapitulatif financier global du projet.
Conseil Soro : Le Reste à recouvrer global
Sur un long projet impliquant plusieurs factures partielles (acompte, situation, solde final), utiliser un Dossier est la seule façon d'obtenir une vue globale de la dette client. Le widget Bilan Financier du dossier calcule automatiquement l'indicateur Reste à recouvrer en fusionnant les paiements de toutes les factures rattachées.