Maîtrisez le statut de chaque document
Du brouillon jusqu'au paiement final, comprenez comment Soro sécurise la transition de vos factures pour garantir une comptabilité sans faille.
Statuts des Factures
Brouillon draft
En cours de rédaction. Pas encore de numéro séquentiel officiel. Modifiable librement. N'alimente pas la comptabilité.
Qui peut modifier : Collaborateur, Administrateur, Propriétaire
Envoyée sent
Validée et verrouillée. Un numéro séquentiel définitif est généré côté serveur (ex: FAC-2026-0042). Les écritures comptables sont créées. Non modifiable.
Qui peut valider : Administrateur, Propriétaire (ou Collaborateur si pas de circuit de validation)
En attente d'approbation pending_approval
Le circuit de validation est activé. Le collaborateur a soumis la facture — elle attend la validation d'un manager avant d'être émise officiellement.
En retard overdue
La date d'échéance est dépassée et aucun paiement n'est enregistré. Statut calculé automatiquement chaque nuit. Apparaît en rouge dans le dashboard.
Payée paid
Le règlement a été reçu en totalité. La facture est archivée. Les écritures comptables de règlement sont générées et le solde du compte de trésorerie est mis à jour.
Annulée / Avoir cancelled
Erreur détectée après validation ? Une facture validée ne peut pas être modifiée. Utilisez la fonction Avoir pour créer une note de crédit qui annule comptablement la facture incorrecte. Les deux documents restent dans l'historique.
Statuts des Devis
Les devis et proformas ont leur propre cycle de vie indépendant des factures :
En attente de réponse du prospect.
Client a validé. Converti en facture définitive.
Archivé sans impact comptable.
Conseil Soro : L'automatisme anti-retard
Une facture en statut En Retard (Overdue) perd chaque semaine un peu plus de sa probabilité d'être payée. Instaurez une routine de recouvrement : tous les lundis matins, filtrez la liste des factures sur le statut "En retard" et envoyez une relance WhatsApp pour chacune d'elles. C'est la clé d'une trésorerie saine.